Rechnungen aus Zeitaufwänden generieren

Diese App ermöglicht das Erstellen von Rechnungen auf Knopfdruck: Aufgaben mit gebuchten Zeitaufwänden können problemlos aus Planio als Rechnungsposten zu SalesKing exportiert werden. Dort lässt sich die Rechnung komfortabel und mit wenigen Klicks finalisieren.

1. Zugangsdaten von SalesKing eintragen

Unter Mein Konto auf SalesKing Zugangsdaten klicken.

Die SalesKing-ID, die bei SalesKing registrierte E-Mail und das SalesKing Passwort eintragen und speichern.

2. Aktivitäten zuordnen

Für jedes Projekt lässt sich in der Konfiguration unter Aktivitäten (Zeiterfassung) jede Aktivität einem SalesKing Produkt zuweisen.

3. Kunde auswählen

Ebenfalls in der Konfiguration muss unter Information ein SalesKing Kunde für das Projekt ausgewählt werden.

4. Zeitaufwände buchen

Für jede Aufgabe in Planio können Zeitaufwände gebucht und einer bestimmten Aktivität zugewiesen werden.

5. Rechnung erstellen

Um Leistungen nun in Rechnung zu stellen, müssen einfach die betroffenen Aufgaben ausgewählt werden. Per rechtem Mausklick öffnet sich dann das Kontextmenü mit dem Eintrag Rechnung erstellen.

Diese Funktion exportiert alle gebuchten Zeitaufwände als Rechnungsposten direkt zu SalesKing!