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プロジェクト管理 & 顧客管理

PlanioのCRM & Helpdesk機能は、強固なCRMアプリケーションで、プロジェクト基盤の包括的な統合を提供します。

是非、自分で確かめて下さい!

CRM & Helpdeskは、お客様がPlanioと課題について直接対話できる強固なコミュニケーションツールです。この機能では、チームをエンパワーする電子メール Drop Box を使用します。設定可能なテンプレート、自動返信、及びカスタマイズされたメッセージを介してお客様と効果的なコミュニケーションを行います。お客様名・会社名、カスタム電子メールの自動認識とテンプレート駆動型FAQをお楽しみください。

すでにPlanioユーザーですか? 8分でCRM & Helpdeskを設定する方法については、こちらをご覧ください。

直感的な電子メールの取り扱い

CRM&Helpdesk機能では、Planioの電子メール Drop Boxは、外部のお客様(例えば、Planioアカウントを持っていないお客様)から電子メールが届いた時、次のようないくつかの処理を行います。外部から電子メールがプロジェクトのアドレスに送信された場合、Planioは新しいチケットを作成するだけでなく、電子メールアドレスの構文に基づいて、お客様名と会社名を記録・作成します。その電子メールが既存のお客様と判断できる場合は、チケットが自動的に送信者に関連付けられます。

直感的な電子メールアドレスの認識
直感的な電子メールアドレスの認識

合理化されたお客様とのやり取り

PlanioのCRM & Helpdesk機能では、お客様とのコミュニケーションプロセスを自動化し、効率性を高めます。外部の電子メールがプロジェクトに送信されると、自動返信(定義可能)がお客様に送信されます。その後、チケットインターフェース内から直接書き込むこともできますし、返信用に準備されているテンプレートを選択することもできます。返信にはお客様がステータス、担当者、やり取り履歴を閲覧できるチケット追跡ページへのリンクが含まれています。またPlanioへのログインの必要はありません。

CRMテンプレートの選択
CRMテンプレートの選択

パーソナライズされた体験

プロジェクトの電子メールアドレス(例えば、dropbox+domain+code@plan.io)は、覚えるのが困難な場合もありますので、CRM & Helpdesk設定内でカスタム電子メールを定義することができます。その後、プロジェクトの電子メールアドレスにカスタムアドレス(例えば、support@yourcompany.com)からのリダイレクトを設定することができます。Planioはこの設定を認識し、それらのメールがプロジェクトに直接送信されたかのように転送された電子メールを処理します。 Planioはまた、カスタムアドレスからお客様に直接電子メールを送信します。

カスタム電子メールアドレスの設定
カスタム電子メールアドレスの設定

FAQ管理とナレッジベースも!

CRM & Helpdesk機能は、CRMテンプレートの使用を介して、FAQ管理ツールとしても機能します。PlanioのナレッジベースとしてのCRMテンプレートは、定義可能なテキストのまとまりです。ー それは、単純なテキスト、変数(例えば、first name:{{contact.firstname}}を含めることができます)、さらに条件付きIF - THEN制御文を含めることができます。お客様へ返信を書くときは、選択可能なオプションに加えて、各テンプレートはFAQの質問フィールドを含みます。質問が完了した時は、お客様向けに公開しているFAQセクションに内容が反映されます。

CRM&Helpdeskのメリット

  • 直感的な電子メールの取り扱い:お客様名と会社名を自動認識します。
  • 自動返信:お客様に自動返信する設定ができます。
  • チケットメッセージング:チケットの詳細インターフェイスから直接お客様に連絡できます。
  • カスタマイズ:メッセージリダイレクト用のカスタム電子メールを定義します。
  • FAQ管理:簡単にPlanio FAQセクションにテンプレートの内容を追加できます。
30日無料アカウントを取得

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インストール不要 セットアップ不要

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