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CRM & Helpdesk

Top-Kundenservice und Support – von der Akquise bis zum erfolgreichen Projektabschluss.

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Pro Feature Kommunikation ist das A und O: Deswegen haben wir in Planio die Vorteile eines effizienten Projektmanagement-Tools mit den Vorzügen einer flexiblen CRM-Lösung verbunden. Freuen auch Sie sich auf eine verbesserte Kundenkommunikation via E-Mail-Drop-Box, maßgeschneiderte Textbausteine für Anfragen, die automatische Wiedererkennung von Kunden und Unternehmen sowie unser FAQ-Management-Tool.

Bereits Planio Nutzer? Erfahren Sie in nur 8 Minuten, wie Sie mit CRM & Helpdesk loslegen.

CRM via E-Mail-Drop-Box

Schon eine feine Sache: Anfragen von Kunden ohne Planio Account werden automatisch an die E-Mail-Drop-Box-Adresse Ihres Projektes geleitet und direkt in Aufgaben umgewandelt. Gleichzeitig werden Kunden- und Unternehmensname aus den Angaben in der E-Mail ins Adressbuch übernommen. Und sollte der Kunde bereits bekannt sein, wird die Aufgabe direkt dem entsprechenden Kunden zugeordnet. Dadurch entstehen übersichtliche Historien, damit Sie alle Informationen sofort zur Hand haben.

Intuitive E-Mail-Adress-Übernahme
Intuitive E-Mail-Adress-Übernahme

Optimierte Kundenkommunikation

Das Planio CRM & Helpdesk kann noch mehr: Kunden-E-Mails kommen nicht nur als Aufgaben bei Ihnen an, sondern können über die Aufgabenverwaltung weiter zugewiesen oder gleich erledigt werden. Planio versendet dabei automatisch personalisierbare Empfangsbestätigungen und hält so — mit einem Link auf eine Status-Seite — auch die Kunden ohne Planio Log-in auf dem Laufenden.

Auswahl eines CRM-Templates
Auswahl eines CRM-Templates

Individualisierbares Helpdesk

Vielleicht finden Sie die E-Mail-Adresse Ihres Projektes dropbox+domain+code@plan.io – ein wenig sperrig oder schwer zu merken. Dann richten Sie doch Ihre eigene CRM & Helpdesk E-Mail-Adresse ein. Einfach in Einstellungen gehen, Adresse anlegen, Weiterleitung auf Projekt-E-Mail einrichten – fertig! Das Schöne: Wenn Sie dann direkt von Ihrer Help-Desk-Adresse antworten, erfährt der Kunde nichts von der Weiterleitung.

Eigene E-Mail-Adresse anlegen
Eigene E-Mail-Adresse anlegen

Standardisierte Fragen und Antworten dank Knowledge Base

Spart Zeit und viel Arbeit: Das FAQ-Tool für die Beantwortung von E-Mails. Über CRM-Templates mit Freitext-Feldern stellen Sie Ihre gewünschten Antworten in die Knowledge Base ein. Und bei häufig gestellte Fragen ziehen Sie sich die Antwort aus Ihren bereits erstellen FAQs. Für personalisierte Antworten nehmen Sie einfach den Namen und Vornamen des Kunden in Ihrer Antwort-E-Mail gleich mit auf. Weitere Fälle können Sie über Regeln zusätzlich präzisieren.

Ihre Vorteile

  • Weltweit und jederzeit: Kunden von überall betreuen
  • Mehr Sales: Erhöhte Produktivität, besserer Service
  • Nichts mehr vergessen: Alle Informationen an einem Ort
  • Verknüpfbar: Kundendaten mit Aufgaben, E-Mails …
  • FAQ-Tool: Zeitsparend mit Kunden kommunizieren
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