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Der Import besteht aus zwei Schritten. Zunächst bereiten Sie eine CSV-Datei für den Import vor. Anschließend führen Sie den eigentlichen Import durch. Beide Schritte werden in dieser Anleitung erläutert.
1. Die CSV-Datei vorbereiten
Exportieren Sie Ihre Aufgaben, Issues oder Tickets im CSV-Format. Die meisten Excel-Tabellen lassen sich als CSV-Datei speichern, indem Sie Datei → Speichern unter… wählen und anschließend CSV (Comma Separated Values) als Dateiformat im Dropdown-Menü auswählen.
Ihre CSV-Datei kann die folgenden Spaltenüberschriften enthalten. Eine Beispiel-CSV-Datei finden Sie hier: example.csv.
| Werte | Hinweise |
|---|---|
| Tracker | Der Tracker der Aufgabe. Dieser muss dem Namen eines vorhandenen Trackers im Projekt entsprechen. Die verfügbaren Tracker finden Sie unter Administration → Tracker. Wenn diese Spalte in der CSV-Datei fehlt, können Sie während des Imports einen Tracker für alle neuen Aufgaben auswählen. |
| Status | Der Status der Aufgabe. Dieser muss dem Namen eines vorhandenen Status entsprechen, der für den ausgewählten Tracker verfügbar ist. Die verfügbaren Status finden Sie unter Administration → Issue-Status. Wenn diese Spalte in der CSV-Datei fehlt, wird der Standardstatus verwendet. |
| Betreff | Der Betreff der Aufgabe. Dieses Feld ist erforderlich. |
| Beschreibung | Geben Sie den Beschreibungstext der Aufgabe ein. |
| Priorität | Geben Sie den Namen einer der in Ihrem Planio-Konto verfügbaren Prioritäten ein. Diese finden Sie unter Administration → Aufzählungen. |
| Kategorie | Die Kategorie der Aufgabe. Falls erforderlich, können beim Import automatisch neue Kategorien angelegt werden. |
| Zugewiesen an | Geben Sie den Vor- und Nachnamen, den Benutzernamen oder die E-Mail-Adresse der Person ein, der die Aufgabe zugewiesen werden soll. Diese Informationen finden Sie unter Administration → Benutzer. Stellen Sie sicher, dass die Person Mitglied des Projekts ist, bevor Sie ihr Aufgaben über den Importer zuweisen. |
| Sprint/Meilenstein | Geben Sie den Namen des Meilensteins oder Sprints ein, dem die Aufgabe zugewiesen werden soll. Falls erforderlich, können beim Import automatisch neue Sprints oder Meilensteine angelegt werden. |
| Privat | Legt fest, ob die Aufgabe für den Bearbeiter privat sein soll. Geben Sie 1 ein, um die Aufgabe als privat zu markieren, oder 0, um sie öffentlich zu lassen. |
| Startdatum | Geben Sie das Startdatum in Ihrem bevorzugten Datumsformat ein (z. B. MM/DD/YYYY oder DD.MM.YYYY). |
| Abgabedatum | Geben Sie das Abgabedatum in Ihrem bevorzugten Datumsformat ein (z. B. MM/DD/YYYY oder DD.MM.YYYY). |
| Geschätzter Aufwand | Geben Sie die geschätzte Anzahl der Stunden als Zahl ein (z. B. 15). |
| % erledigt | Geben Sie den Fortschritt als Prozentwert ein (z. B. 27). |
Hinweis: Sie können auch Aufgabenbeziehungen importieren. Dieses Thema wird weiter unten behandelt.
2. CSV-Datei importieren
Nachdem Sie Ihre CSV-Datei vorbereitet haben, können Sie den Import starten. Klicken Sie dazu oben links auf das grüne Plus-Symbol. Wählen Sie anschließend im Dropdown-Menü Aufgaben importieren aus.
Wählen Sie anschließend Ihre CSV-Datei über den Dateiauswahldialog aus.
Auf der nächsten Seite können Sie die Optionen für den CSV-Import festlegen.
| Option | Hinweise |
|---|---|
| Trennzeichen | Wählen Sie zwischen kommagetrennten oder semikolongetrennten Werten. |
| Textqualifizierer | Wählen Sie zwischen doppelten oder einfachen Anführungszeichen. |
| Kodierung | Wählen Sie die Zeichenkodierung für die CSV-Datei aus. |
| Datumsformat | Wählen Sie eines von fünf Datumsformaten (YYYY-MM-DD, DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY |
Wählen Sie zunächst das Zielprojekt für den Import aus. Anschließend ordnen Sie die Werte aus der CSV-Datei den entsprechenden Aufgabenfeldern in Planio zu. Für jedes Attribut können Sie den passenden Wert aus dem Dropdown-Menü auswählen. Weiter unten sehen Sie außerdem eine Vorschau des Dateiinhalts, sodass Sie überprüfen können, ob die richtigen Daten importiert werden.
Sobald Sie alle Werte den entsprechenden Feldern zugeordnet haben, können Sie auf Importieren klicken, um den Import zu starten.
Falls Probleme auftreten, wird eine Seite mit den gefundenen Fehlern angezeigt und der Import wird nicht durchgeführt. Nachdem Sie die Fehler in der CSV-Datei behoben haben, können Sie den Import erneut starten.
Wenn der Import erfolgreich war, wird eine Liste der importierten Aufgaben angezeigt.
So importieren Sie Aufgaben, Issues, Bugs oder Stories mit dem CSV-Importer in Planio.
3. Aufgabenbeziehungen importieren
Mit dem Aufgabenimport können Sie neben Aufgabenhierarchien auch alle weiteren von Planio unterstützten Aufgabenbeziehungen importieren. Die Informationen zu den Beziehungen werden dabei in separaten Spalten Ihrer CSV-Datei gespeichert.
Aufgabenhierarchien
Aufgabenhierarchien werden über eine Spalte für die übergeordnete Aufgabe definiert. Jede Aufgabe kann genau eine übergeordnete Aufgabe besitzen. Um auf bereits vorhandene Aufgaben in Ihren Projekten zu verweisen, verwenden Sie die Aufgabennummer mit einem vorangestellten #, z. B. #13. Um auf Aufgaben zu verweisen, die Teil derselben CSV-Datei sind, können Sie entweder die Zeilennummer verwenden oder eine spezielle Spalte mit einer eindeutigen ID ("Unique ID") anlegen, die den Referenzwert enthält.
Verweis auf bestehende Aufgaben
| Betreff | Parent ID |
|---|---|
| Firmware des Raketenboosters aktualisieren | #13 |
| Booster an Rakete befestigen | #13 |
Aufgabe #13 wurde bereits vor dem Import erstellt.
Verweis auf neue Aufgaben über die Zeilennummer
| Betreff | Parent ID |
|---|---|
| Neuen Raketenbooster installieren | |
| Firmware des Raketenboosters aktualisieren | 1 |
| Booster an Rakete befestigen | 1 |
Bitte beachten Sie, dass die Nummerierung mit der ersten Datenzeile nach der Kopfzeile beginnt.
Verweis auf neue Aufgaben über eine eindeutige ID
| ID | Betreff | Parent ID |
|---|---|---|
| ROCKET-101 | Neuen Raketenbooster installieren | |
| ROCKET-201 | Firmware des Raketenboosters aktualisieren | ROCKET-101 |
| ROCKET-202 | Booster an Rakete befestigen | ROCKET-101 |
Bitte beachten Sie, dass eine eindeutige ID nicht mit einem # beginnen darf. Andernfalls wird sie als Verweis auf eine bereits vorhandene Aufgabe interpretiert.
Aufgabe-Beziehungen
Planio unterstützt die folgenden Aufgabe-Beziehungen:
- Verknüpft mit
- Dupliziert / Duplikat von
- Blockiert / Wird blockiert von
- Kopiert nach / Kopiert von
- Geht voraus / Folgt auf
Jede Aufgabe kann Teil mehrerer Beziehungen sein. Dabei gelten jedoch bestimmte logische Einschränkungen. So kann eine Aufgabe beispielsweise keine Aufgabe blockieren, die ihr vorausgeht. Jeder Beziehungstyp sollte in einer eigenen Spalte der CSV-Datei angegeben werden. Für Verweise auf andere Aufgaben können Sie dieselben drei oben beschriebenen Methoden verwenden. Mehrere Beziehungen desselben Typs werden durch Kommas getrennt.
Bitte beachten Sie, dass eine eindeutige ID ("Unique ID") keine Kommas enthalten darf, da diese als Trennzeichen verwendet werden.
Für die Beziehungen Folgt auf und Geht voraus können Sie zusätzlich eine Verzögerung angeben.
Beispiel für Beziehungen mit Verzögerung
| ID | Betreff | Blockiert von | Folgt auf |
|---|---|---|---|
| ROCKET-201 | Firmware des Raketenboosters aktualisieren | ||
| ROCKET-202 | Rakete rot lackieren | ||
| ROCKET-203 | Booster an Rakete befestigen | ROCKET-201 | ROCKET-202 2d |
Der Booster darf erst befestigt werden, nachdem die Firmware aktualisiert wurde und die Farbe zwei Tage lang trocknen konnte.
CSV-Datei importieren
Folgen Sie den oben beschriebenen Schritten. Beim Zuordnen der Werte aus der CSV-Datei zu den Aufgabenfeldern in Planio können Sie außerdem festlegen, welche CSV-Spalte welchen Beziehungstyp enthält. Wenn Sie eine Spalte als Unique ID zuordnen, wird davon ausgegangen, dass diese Werte für Verweise auf andere Aufgaben verwendet werden. Bleibt diese Zuordnung leer, werden stattdessen die Zeilennummern als Referenzen verwendet.
Der restliche Importvorgang erfolgt wie oben beschrieben.
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